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Que les combats commencent !Meliodas et ses amis ont réussi à déjouer les pièges du labyrinthe et les voilà tous qualifiés et répartis en équipes de deux pour disputer des matchs à mort contre de redoutables adversaires.Elizabeth et Ellaine, entraînées dans ce tournoi contre leur gré, vont ouvrir le bal... Vont-elles réussir à se mesurer aux impressionnants combattants qui leur font face ?

A la tête d'un des territoires du monde des démons, Staz n'est pas un vampire comme les autres. Passionné par la culture japonaise, boire du sang et jouer les chefs ne l'intéresse pas. Le jour où une jeune japonaise humaine arrive sur son territoire il en profite pour l'interroger, mais la jeune fille est dévorée par un monstre. Staz va alors tout faire pour la ressusciter.

Fuyumi, une jeune lycéenne japonaise, a été transformée en fantôme après s'être fait dévorer par un monstre dans le monde des démons. Staz décide de la sauver. Pour cela, il doit affronter Wolf, un garçon mi-homme mi-loup.

Staz se rend au palais des démons pour demander à son frère Blaz comment ressusciter les corps. Mais, en chemin, il tombe sur sa soeur Liz qui le jette en prison sans aucune pitié et refuse de le laisser voir Blaz. Pendant ce temps, le corps de Fuyumi commence à disparaître et Wolf l'emmène chez Franken Stein, un savant fou qui pourra peut être l'aider.

Grâce à une super technique, Staz réussit à se débarasser d'Akim, le redoutable démon mutant créé par Franken. Son frère Blaz doit maintenant tenir sa promesse et ressusciter Fuyumi avant que le corps fantôme de cette dernière ne disparaisse entièrement.

Blaz rattrape Bell, qui a enlevé Fuyumi pour la conduire dans la résidence familiale de la famille Hydra. Il déclare la guerre au roi des démons, Wolf Daddy, avant d'être fait prisonnier. Il réussit à s'échapper, mais le brigadier Goyle se lance à sa poursuite.

Staz et Fuyumi se sont enfuis de chez Bell et font route vers le Palais des démons, mais les chasseurs de vampires de la team Fearless vont leur barrer la route. Leurs armes en argent et les pouvoirs de leur chef Siam Kid mettent Staz en déroute et Fuyumi se fait enlever. Bell se rend dans le monde des humains et tombe sur Wolf...

A bord du vaisseau de la team Fearless, Staz et Fuyumi tentent de s'introduire dans le Palais des démons. Ils empruntent les souterrains pour ne pas se faire repérer mais Goyle ne tarde pas à les retrouver.

Blaz a ramené à la vie son père Richards, l'ancien roi du monde des démons, afin qu'il affronte W. Daddy et récupère son trône. Mais lorsque Richards et Daddy se retrouvent enfin face à face après dix longues années, Staz et Blaz se font soudainement poignarder par Richards et succombent à leurs blessures...

Le bataillon d'extermination d'Akim est désormais formé !! Et l'entraînement de Staz et de Wolf va prendre une nouvelle tournure !! Daddy a réuni les Blacklist, des cas sociaux fichés sur la liste noire du monde des démons. Les Colors-Men, l'ancien commando secret du roi, chargent ces derniers d'exterminer Akim...!

Blaz est-il prêt à risquer sa vie pour voler le cúur de Grimm ?! Les trois Blacklists affrontent le puissant Umber et le non moins redoutable Kerry qui s'inquiète pour Akim. Pendant ce temps, Blaz fait boire de son sang à Grimm et, avec l'aide de Siam Kid et de Roy, il tente de localiser le cúur d'Akim qui constitue le principal point faible de Grimm. Il ne manque désormais plus que Staz pour que tout le monde soit au grand complet afin d'affronter le boss final !

Blaz est-il prêt à risquer sa vie pour voler le cúur de Grimm ?! Les trois Blacklists affrontent le puissant Umber et le non moins redoutable Kerry qui s'inquiète pour Akim. Pendant ce temps, Blaz fait boire de son sang à Grimm et, avec l'aide de Siam Kid et de Roy, il tente de localiser le cúur d'Akim qui constitue le principal point faible de Grimm. Il ne manque désormais plus que Staz pour que tout le monde soit au grand complet afin d'affronter le boss final !